Für Handwerksbetriebe und Ingenieurbüros
Objektiv, ehrlich & effizient
Wir beraten Handwerksbetriebe und Ingenieursbüros zu all Ihren Finanzprodukten– privat und geschäftlich.
Beraten, optimieren und umsetzen ist unsere Expertise. Dabei agieren wir anbieterübergreifend und bieten spürbar preisliche Einsparung auf der einen Seite und gleichzeitig mehr Leistung und Rendite auf der anderen.
Erhalte mehr Klarheit über Leistungen und Kosten deines bestehenden Versicherungsportfolio
Nutze das Wissen eines spezialisierten Beraters mit Fokus auf deine Branche
Erfahre von vielseitigen Möglichkeiten, um die Steuerlast deines Unternehmens signifikant zu reduzieren
Verstehe den Nutzen einer Preis-, Rendite- und Steueroptimierung für dein Unternehmen
Komplexität
Du hast Schwierigkeiten, den Nutzen der verschiedenen Versicherungs- und Vorsorgeprodukte vollumfänglich zu verstehen und Bedenken einen Wechsel vorzunehmen, zu Produkten die gewiss besser zu deinen Bedürfnissen passen würden?
Kosteneffizienz
Sollte nicht lieber das beste Preis-Leistungs-Verhältnis genutzt werden, um finanzielle Ressourcen besser zu verwenden, anstatt für eine Überversorgung zu bezahlen?
Kompetenzmangel
Dein Unternehmen ist im stetigen Wandel, aber deine Versicherung sind vor vielen Jahren abgeschlossen worden? Es werden also nicht aktuelle Marktgeschehen sowie gesetzliche und steuerliche Gegebenheiten mit eingeschlossen?
Mitarbeiterbindung
Die Mitarbeiter:innen sind das wichtigste „Gut“ eines Unternehmens und du kennst alle Mittel um einer Fluktuation entgegenzuwirken und zeitgleich Steuern signifikant zu reduzieren?
Wir liefern nicht nur Ideen und neue Ansätze, sondern setzen die möglichen Optionen auch um. Vereinfachen, Zeit ersparen, Ausgaben senken und Renditen optimieren ist das Ergebnis unserer Arbeit. Dabei handeln wir konsequent in deinem wirtschaftlichen Interesse.
So gehen wir bei dir vor!
Zielfestsetzung
In dieser Phase legen wir das Fundament einer künftigen Zusammenarbeit. Wir lernen uns kennen, tauschen uns über den aktuellen Ist-Zustand aus, definieren die Ziele für eine Partnerschaft und welche Ansätze dir für eine Optimierung zur Verfügung stehen.
Erstanalayse
Präzision und Sorgfalt sind die Schlagwörter dieser Phase. Dein Portfolio wird vollumfänglich überprüft, analysiert und es werden erste Potenziale ausgearbeitet. Am Ende der Analyse erhältst du eine detaillierte Auswertung deines Ist-Zustandes ausgehändigt.
Workaround
Nach der Analyse legen wir einen Zwölf-Monats-Plan fest und priorisieren die Themen nach Wichtigkeit und größten Hebel für dein Unternehmen neu. Hier geht es um die Organisation für einen klaren und effizient Ablauf des kommenden Jahres.
Umsetzungsphase
Die Umsetzung ist im vollen Gange. Nach und nach werden die Punkte deiner Priorisierung überprüft. Es werden Mängel korrigiert, Leistungen optimiert, Preise reduziert und Renditen erhöht. Die Ergebnisse werden in regelmäßigen Abständen im gemeinsamen Austausch besprochen.
Veredlungsphase
Alles aus einer Hand mit einem auf dich zugeschnittenen Produktportfolio. Von nun an genießt du einen Partner der deine Interessen vertritt, dich bei Schäden unterstützt, deine Anlagekonzepte überwacht und dir weitere Vorteile zur Steueroptimierung und Mitabreitervorteile liefert.
Vermögensaufbau und Absicherung im Unternehmen ist wichtig – keine Frage. Spannender ist doch, welcher Anbieter ist der richtige für meine Bedürfnisse.
In den meisten Fällen wurden die Produkte auf früheren Zielen und Strukturen sowie veraltete gesetzlich und steuerlich Gegebenheiten ausgewählt. Der Markt ist vielseitig und unübersichtlich und das zur Verfügung stehende Angebot meist begrenzt.
Hier kommen wir ins Spiel. Wir durchleuchten bis ins Kleingedruckte und analysieren die bestehenden Produkte ob der Preis zur Leistung passt, Mängel existenzbedrohend werden können, Renditen zu der aktuellen Strategie passen und steueroptimierende Produkte voll ausgenutzt werden. Die erstellte Analyse erhältst du von uns und wir besprechen das weitere Vorgehen.
Darf ich mich vorstellen:
Ich bin Lukas Wosilat, der Gründer von Finanzkern. Seit 2012 arbeite ich in der Finanzbranche und verfüge über eine abgeschlossene Ausbildung als Bankkaufmann sowie ein Studium als Bankfachwirt. Durch meine Erfahrung als Berater in einer Bank und als selbstständiger Handelsvertreter habe ich mich aufgrund meiner bestehenden Kunden zunehmend mit meiner Zielgruppe auseinandergesetzt und das notwendige Fachwissen erworben, um dein Unternehmen bei der Optimierung vollumfänglich zu beraten.
Gemeinsam können wir das Potenzial deines Unternehmens maximieren. Kontaktiere uns für ein unverbindliches Vorgespräch.
Wir freuen uns auf dich.
Lukas Wosilat
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